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12 小时前

AI应用如何避免被大模型「吞噬」？对YouMind创始人玉伯 - 出海相对论
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6ac8b67ce742e36efcc05e77?s=eyJ1IjogIjYyMmFiNWM3ZWRjZTY3MTA0YTJhMTA3YiJ9
YouMind 创业以来，最近录的这期播客，是最完整的一次表达。感谢出海相对论。
如果你是 AI 应用创业者，这期播客里，可能会有很多同感及一些启发。创业者帮助创业者。
如果你是 AI 用户，这期播客里，也有我的一些 AI 产品使用经验。比如 AI 时代，人何以自处。播客最后会有我的一个答案。
如果你是投资人，听完这期播客，有可能获得一个新的取景框。在寻找大生意的路上，能多关注身边人。身边人可能就是大机会。
@aigc1024

12 小时前

据 Business Insider 援引知情人士报道，Google 内部在测试新模型 Carbon，有员工说编码能力“感觉像 Opus 5.5”
Carbon 部署在 Google 内部的 AI 编程工具 Jetski 上。报道说，Google 9 月 30 日发布的 Gemini 4 Argon 用的是另一个内部版本 Barium-B，Carbon 是在它之后训练出来的新版本。Carbon 会作为 Argon 的升级推出，还是单独作为新模型发布，目前还不清楚。
Opus 5.5 是这次的参照对象，因为编程是 Gemini 目前的短板。Bloomberg 此前报道，有 Google 员工反映 Argon 跑分好看，真拿来写代码却不如预期。在第三方编程测试 Terminal Bench 4 上，Argon 得分 57%，低于 Anthropic 的 Claude Sonnet 5.5（64%）、Claude Opus 5.5（60%）和 OpenAI 的 GPT-6 Astra（59%）。Google 9 月还放开了内部限制，允许全体工程师用 Claude 写代码。
如果 Carbon 真能做到 Opus 5.5 的水平，用 Gemini 写代码的开发者会直接受益。不过“感觉像”只是一位匿名员工的主观评价，Carbon 没有公开跑分，也没有发布时间，Google 拒绝评论内部路线图。眼下外界能用的只有 Argon，而且它也只开放给了部分网络安全合作伙伴，付费 API 用户和 Google AI Ultra 订阅用户还要再等。

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12 小时前

Evercore ISI的Julian Emanuel说现在的市场氛围让他想起1999年，因为身边亲戚、朋友、医生和网约车司机都在讨论AI和科技股。

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13 小时前

为什么说它是神器！！
就算你不用AI功能，把它当成一个剪辑工具，也很好用！
它有个非常实用的功能，而且是免费的！！
可以很方便的搜索无版权素材，然后直接拖到时间线上进行剪辑！！
目前，无版权素材源是只有一个Pixabay，
要是多接入几个源就更好了！！

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13 小时前

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14 小时前

Claude 这次又把办公软件的活抢了！
新推出的 Dashboards，连上公司数据库，直接用人提问，就能生成自动更新的数据看板。
Motion 更有意思，把枯燥的财报、图表、产品演示变成可编辑的动画视频。
加上 Docs、Slides、Design，Claude 正在从聊天助手，变成一个能做数据分析、报告和视频的完整工作台。

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Grokbot 能连接 X 还是很有优势，这样可以让它帮你推送 X 上值得关注的 AI 资讯

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15 小时前

Luna 连简单的数学都算不对。。。
haiku 连翻译文章都拒绝。。。
AI 模型发展的太诡异了。。。
@aigc1024

15 小时前

人类具备一种神奇的通过寥寥数语就看透背后的人的能力。
内容的真正意义，并非是让人看到内容本身，而是要让人看到内容背后的人。
AI 回答和文章最大的问就在于此，你看这些内容能看到文笔，却很难看到背后的人。
@aigc1024

15 小时前

揭露世界本质的9本书
🔗：https://pan.quark.cn/s/04481caba727

@meiriyishu

16 小时前

看书的时候强烈感受到了美国人的政治觉悟：
我们讨论了几分钟我进入政界的可能性，然后他问我：年轻人，你富裕吗？
不，先生。我不富裕。
你不富裕，那就先去获得财富。
财富会对你的生活产生重大影响。
如果你对政治感兴趣，那么我建议你先竭尽所能去赚钱。
如果你决定要参与政治，那么金钱会确保你的独立性。
如果我不够富裕，就不能确保我的政治独立性，今天你也不会坐在这里征求我的意见。
---
很有道理，以及很中肯的建议。
@aigc1024

16 小时前

惊了，小宇宙一天涨1000订阅。。。
播客行业也是好起来了。。。

16 小时前

如果chatgpt和claude被迫降价与DeepSeek竞争（$0.14/$0.28），他们的估值变化：
OpenAI：从8520亿降到约3000–5000亿（跌40-65%）
Anthropic：从9650亿降到约2500–4500亿（跌50-75%）
微软，亚马逊，英伟达，软银等重度或套娃投资者将被带崩导致美股崩盘。
这就是AI泡沫的根源

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17 小时前

说句汗颜的，从AD转做机器人一年多了，直到最近才真正觉得摸到具身的边儿，别看各种名词、技术、Model、Paper、融资层出不穷，真正能work的还是那些经典且基础的东西。
致同行朋友：
具身对于绝大多数人都是新的，链条和技能树很长很杂，困难和挑战对所有人都是共性的，走的早走得快不一定走得远。
不要焦虑，不要混乱，不要自卑，不要被暂时昙花一现流行的东西吸走注意力，不要看太多自媒体的人云亦云，不要觉得落后而烦躁，不要觉得势单力薄缺这缺那。
要勇敢，要死磕，要深究，要坐冷板凳，要非共识，要像诺贝尔奖得主那样，在安静的角落深耕长线。
@aigc1024

21 小时前

有吸引力。PIMCO的Mohit Mittal说，如果债券能给到7%左右的收益率，那么股票至少要有10%以上的预期回报，才值得承担额外风险。
这个逻辑很现实。如果买这些公司的债券，每年就能拿到6%—7%，而且只要公司不出大问就行，那为什么还一定要用30倍、40倍PE去买它们的股票？
股票想跑赢债券，未来十年很多事情都必须同时顺利：AI需求继续高速增长、利润率不能掉太多、资本开支必须真正产生回报、竞争不能把价格打下来、融资成本不能继续上升，估值也不能大幅压缩。债券投资者的要求简单得多：公司别出事。
所以AI债务真正危险的地方，未必是突然爆雷。更可能是一个慢慢发生的过程：资本开支越来越高，自由现金流越来越弱，债务越来越多，融资成本越来越高，同时债券收益率越来越有吸引力。
最后市场会开始重新问一句：这么好的公司，我为什么还要给它30倍、40倍PE？
更关键的是，这几家公司已经占到S&P 500大约20%的市值。所以如果AI债务最终开始压缩Hyperscaler估值，影响的绝不只是几只科技股，而可能是整个美股指数。
现在很多人还在盯AI收入和EPS，但未来几年真正值得盯的，可能是另外三样东西：债务、自由现金流和融资成本。

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21 小时前

现在很多人完全低估了美股科技巨头AI的万亿债务风险。
过去两年，市场都在谈AI能带来多少收入、多少利润，却很少有人认真看另一边：为了建设AI基础设施，美国科技巨头正在疯狂烧钱，而且越来越依赖发债。Barron’s最新这篇文章里，有几个数字很值得注意。
2026年至今，美国企业通过公开市场为AI融资4560亿美元，其中接近70%，也就是3090亿美元，来自投资级债券市场。这个数字已经是2025年全年的两倍多。而且这些债务主要集中在Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft和Oracle几家公司身上。
为什么以前现金流这么好的科技公司，现在也开始大规模借钱？因为AI实在太烧钱了。GPU、数据中心、电力、网络、土地、冷却系统，每一样都需要巨额资本开支。Morgan Stanley直接指出，未来AI资本开支可能已经高到超过企业自身现金流能够轻松承担的程度。
这其实是一个很大的变化。过去大家把Microsoft、Google、Meta看成超级现金奶牛：利润高、现金流强、几乎不需要借钱。但AI正在把它们慢慢变成更重资产、更依赖资本投入的公司。
债券市场已经开始有反应。这些Hyperscaler在2035年到期的债券，目前平均收益率大约5.7%，比10年期美债高1.05个百分点。一年前，这个利差只有0.44个百分点。简单说，市场还愿意借钱给它们，但要求的风险补偿已经明显提高。
更值得注意的是CDS，也就是给公司债务买“违约保险”的价格。Oracle的5年CDS，一年前只有0.43%，现在已经涨到2.13%；Alphabet也从0.33%升到了0.56%。这当然不代表Google或者Oracle马上会违约。真正重要的是，信用市场已经开始问一个股票市场过去不太愿意问的问：AI到底还要烧多少钱？这些钱最后能赚回来多少？
所以法国兴业银行策略师Manish Kabra提出一句很有意思的：Watch CDS, Not EPS。别只盯着每股收益，也要开始盯这些公司的信用风险。因为最近CDS越涨，Hyperscaler的估值往往越容易下跌。
背后的逻辑并不复杂。以前市场看科技公司，主要看收入、利润和EPS。现在越来越要看Free Cash Flow，自由现金流。一家公司利润增长30%当然很好，但如果为了维持这个增长，每年还要继续砸几百亿美元建数据中心，那真正能留给股东的钱就没有看上去那么多。
还有一个问：债券现在本身已经很

1 天前