但对于基模来讲，真正应该看的KPI，一定是token消耗量（这点下面会说）。基模的愿景是成为AI大模型时代的水、电、煤，那token消耗量就是用水、用电、用煤量。追求DAU的KPI就会导致公司追求海量个人用户，但现实是：普通用户现在对AI的使用深度其实还不够。很多人只是问问题、写东西、偶尔生成内容。这确实能带来声量，但对模型的进化帮助有限，甚至可能是噪声。
也许大模型进化到下一阶段，载体就不是App形态呢？到那时，DAU带来的价值可能就只有品牌名字了。
所以，目前阿里千问App的DAU增长赶不上字节的豆包，在我看来现在没那么重要，全球60多亿人口，中国十多亿人口，AI应用才刚刚开始。
更何况微信都还没下场呢。国内大厂的AI竞争，严格来说才刚刚开始。
03
真正的胜负手：生态（即token消耗量）
真正决定胜负的，其实是生态。与其说林俊旸的离开是因为上面两点的短期乏力，不如说生态的失位，才是根本原因。
特别是龙虾火爆之后，minimax、moonshot、智谱接入之后带来的token消耗量暴涨，这意味着在全球开发者、自媒体中的影响力暴涨。阿里、字节、腾讯在干什么？没有第一时间去接入龙虾的生态窗口，这是很严重的战略失误。
大模型时代，全球开发者都可以创新，你无法预判下一个爆火的idea出自哪里。对基模来讲，重要的是能第一时间靠上去。
但可惜的是，阿里通义千问虽然在开源社区上做得很好，但是在生态连接上却不好。从24年到现在，巨大的基模相关的机会点：coding、agent、openclaw，可以说没有一个和通义千问是强相关的，这自然会导致在这些大机会点引发的token消耗量暴涨之时，模型能力增长变慢了。
生态爆发，会直接改变模型格局。Coding和Agent时期，带来Claude的暴涨，Gemini也乘势而起，给了OpenAI很大的压力，乃至现在美国大模型出现大乱战（最近马斯克狂批Claude的各种策略，何尝不是希望乱拳把老二拉下马自己上呢），而Openclaw这波生态，让minimax、moonshot、智谱的token消耗量直接完成了一次逆袭。当然从长期看，如果没有基模持续进化，这些公司很快也会面对大厂的价格战。
但是对阿里来说，真正的问题来自于战略判断：长期对生态机会的把握缺失，是比一个模型版本的落后、一个技术人才的流失，更值得警惕的问题。
写在最后：
AI行业有自己的优势，机会窗口出现得非常快，
也许半年、一年，巨大的机会就会出现。
只是窗口期越来越短，所有人都在拿放大镜看。
只因身在其中，你不能只做一个优秀的观众。
@Xinyang @yanjun
@瓦恁 @kyth
也许大模型进化到下一阶段，载体就不是App形态呢？到那时，DAU带来的价值可能就只有品牌名字了。
所以，目前阿里千问App的DAU增长赶不上字节的豆包，在我看来现在没那么重要，全球60多亿人口，中国十多亿人口，AI应用才刚刚开始。
更何况微信都还没下场呢。国内大厂的AI竞争，严格来说才刚刚开始。
03
真正的胜负手：生态（即token消耗量）
真正决定胜负的，其实是生态。与其说林俊旸的离开是因为上面两点的短期乏力，不如说生态的失位，才是根本原因。
特别是龙虾火爆之后，minimax、moonshot、智谱接入之后带来的token消耗量暴涨，这意味着在全球开发者、自媒体中的影响力暴涨。阿里、字节、腾讯在干什么？没有第一时间去接入龙虾的生态窗口，这是很严重的战略失误。
大模型时代，全球开发者都可以创新，你无法预判下一个爆火的idea出自哪里。对基模来讲，重要的是能第一时间靠上去。
但可惜的是，阿里通义千问虽然在开源社区上做得很好，但是在生态连接上却不好。从24年到现在，巨大的基模相关的机会点：coding、agent、openclaw，可以说没有一个和通义千问是强相关的，这自然会导致在这些大机会点引发的token消耗量暴涨之时，模型能力增长变慢了。
生态爆发，会直接改变模型格局。Coding和Agent时期，带来Claude的暴涨，Gemini也乘势而起，给了OpenAI很大的压力，乃至现在美国大模型出现大乱战（最近马斯克狂批Claude的各种策略，何尝不是希望乱拳把老二拉下马自己上呢），而Openclaw这波生态，让minimax、moonshot、智谱的token消耗量直接完成了一次逆袭。当然从长期看，如果没有基模持续进化，这些公司很快也会面对大厂的价格战。
但是对阿里来说，真正的问题来自于战略判断：长期对生态机会的把握缺失，是比一个模型版本的落后、一个技术人才的流失，更值得警惕的问题。
写在最后：
AI行业有自己的优势，机会窗口出现得非常快，
也许半年、一年，巨大的机会就会出现。
只是窗口期越来越短，所有人都在拿放大镜看。
只因身在其中，你不能只做一个优秀的观众。
@Xinyang @yanjun
@瓦恁 @kyth
