圣诞聚会, 偶然从朋友听到的关于某个大厂的AI进展消息.
1. 引入 AI 后, AI 搜索的 per-query cost 比起以前上升了 10倍以上. 我追问为什么财报数据为什么没体现出来这方面的影响, 朋友也不知道, 他不太关注项目之外的事情 (follower里面有内部人士能给点 insight 吗? 为什么?). 我自己的猜测是因为目前 ai search traffic 还不太大, 这部分成本的上升还未大到明显影响财报程度, 而目前 AI model 只有订阅方式变现, 无其他变现方式, 大厂主业的客户还暂时没其他选择, 所以只要不是宏观经济影响到客户的 budget, 大厂收入还不会开始锐减.
Anyway, 如果是这样, 在ai search 继续普及和降低 token cost 接近普通 search 之间存在一个时间差,
(不用一样, 2倍, 3倍成本差可以接受, 但目前10倍以上的成本差距感觉不可持续), 这个时间窗口内该大厂会持续掉血, 而且需要在掉血状态防守流量入口.
2. 大厂的明星产品 app M 目前有一个明显缺陷 -- 当所有 ai chat 都能在回复里面给某个句子添加 citation, 给整个回复添加 sources 的时候, M 到现在都没有该功能, 这显然不是技术问, 现在我才知道为什么. 如果要给 AI 回复添加 citations, 需要该厂的另一个产品 S 配合给数据, 但因为该厂内部 M 的 owner 和 S 的owner 分属不同 VP, 所以 M 无法从 S 轻易获取这种数据实现这么一个简单的通用功能, S 自己也推出了一个类似 M 的 app, 它里面就有类似的 citation 功能, "百万漕工衣食所系"问, 依旧是朴实无华的政治斗争结果.
3. 如果AI模型继续进展, 该公司的 S 产品里面很多部门其实都可以砍掉, 连我朋友这个大头兵都能看到的问, 估计后面该大厂还有大幅裁员. S 产品底下的所有 teams 都在疯狂内卷, 尝试在下一代的产品领域占地盘, 他们内部流行的说法是如果组内的 idea 无法在4个月内落地成 GA 版本的功能, 模型的能力就有概率追上来自己实现这个功能. 该大厂内部卷的程度已经和其他卷厂没什么区别了.
感觉这些信息可以影响到我对大厂的仓位分配, 我对它的乐观程度减少了部分.
@aigc1024
1. 引入 AI 后, AI 搜索的 per-query cost 比起以前上升了 10倍以上. 我追问为什么财报数据为什么没体现出来这方面的影响, 朋友也不知道, 他不太关注项目之外的事情 (follower里面有内部人士能给点 insight 吗? 为什么?). 我自己的猜测是因为目前 ai search traffic 还不太大, 这部分成本的上升还未大到明显影响财报程度, 而目前 AI model 只有订阅方式变现, 无其他变现方式, 大厂主业的客户还暂时没其他选择, 所以只要不是宏观经济影响到客户的 budget, 大厂收入还不会开始锐减.
Anyway, 如果是这样, 在ai search 继续普及和降低 token cost 接近普通 search 之间存在一个时间差,
(不用一样, 2倍, 3倍成本差可以接受, 但目前10倍以上的成本差距感觉不可持续), 这个时间窗口内该大厂会持续掉血, 而且需要在掉血状态防守流量入口.
2. 大厂的明星产品 app M 目前有一个明显缺陷 -- 当所有 ai chat 都能在回复里面给某个句子添加 citation, 给整个回复添加 sources 的时候, M 到现在都没有该功能, 这显然不是技术问, 现在我才知道为什么. 如果要给 AI 回复添加 citations, 需要该厂的另一个产品 S 配合给数据, 但因为该厂内部 M 的 owner 和 S 的owner 分属不同 VP, 所以 M 无法从 S 轻易获取这种数据实现这么一个简单的通用功能, S 自己也推出了一个类似 M 的 app, 它里面就有类似的 citation 功能, "百万漕工衣食所系"问, 依旧是朴实无华的政治斗争结果.
3. 如果AI模型继续进展, 该公司的 S 产品里面很多部门其实都可以砍掉, 连我朋友这个大头兵都能看到的问, 估计后面该大厂还有大幅裁员. S 产品底下的所有 teams 都在疯狂内卷, 尝试在下一代的产品领域占地盘, 他们内部流行的说法是如果组内的 idea 无法在4个月内落地成 GA 版本的功能, 模型的能力就有概率追上来自己实现这个功能. 该大厂内部卷的程度已经和其他卷厂没什么区别了.
感觉这些信息可以影响到我对大厂的仓位分配, 我对它的乐观程度减少了部分.
@aigc1024
