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高盛-中国具身智能/人形机器人年中复盘：距离商业化落地更进一步
高盛团队于2026年5月前往深圳、北京密集调研了 14 家中国机器人及具身智能公司。具身智能模型、数据工厂、触觉传感器、灵巧手、工业机器人、物流机器人和整机厂。被调研公司包括：梅卡曼德、优必选、千寻智能、银河通用、星海图、极智嘉、逐际动力、灵心巧手、帕西尼、越疆科技、埃斯顿、自变量、戴盟机器人、卧安机器人。
核心结论
1. 技术迭代：从单一VLA到多模态融合
- 行业讨论已从单一的视觉-语言-动作（VLA）模型，转向 VLA + 世界模型深度融合的多模态执行架构。
- 部分头部企业进一步探索加入触觉模态的 VTLA（视觉-触觉-语言-动作）架构。
- 模型参数规模向 400亿-800亿区间扩容。
2. 数据采集：从通用方案转向以人为中心
- 行业共识转向以人为中心、第一视角采集，兼顾自然动作与高密交互。
- 部分企业依托政府支持建设规模化数据工厂。
- 部分通过穿戴设备、VR等分布式部署采集数据。
3.商业化节奏：2027-2029年才是规模化拐点
- 短期集中在工业搬运、分拣、物流等标准化场景。
- 目前以概念验证（POC）为主，尚未大规模落地。
- 业内普遍预计 2027-2029年在积累千万小时高质量数据后实现规模化部署。
- 降本路径以规模效应 + 全栈自研为主。
商业化进度上,高盛态度审慎:尽管前景乐观,但大规模商业部署仍需耐心。目前大多数应用处于概念验证(POC)阶段,业界普遍预期大规模部署将在2027至2029年之间实现;高质量的真实世界数据仍是制约行业发展的关键瓶颈。
整体来看，这是一份给火热的人形机器人赛道"浇了一勺理性温水"的报告——承认进步，但强调大规模部署仍需耐心。
资金流向方面,共同基金已开始向机器人相关供应链轮动,但配置仍处于早期阶段,主要集中在零部件而非整机。
@aigc1024

1 天前

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